东吴证券示意，节后参加5月，宏不雅层面的中枢热心点麇集在以下两大方面：一是油价瞻望看护高位开动。现时市集对地缘打破的情感来回已趋于钝化，订价逻辑转向本质基本面。二是高油价对经济的传导效应将在数据层面显露。5月上中旬将公布4月好意思国通胀数据，瞻望通胀上行压力较大，可能导致大类金钱对降息预期重新订价，对A/H市集流动性及科技成长板块的来回情感酿成压制。板块成立上，忽视聚焦新动力与科技，二者兼具事迹撑抓与产业逻辑，其他板块或扯后腿充足的高潮催化剂。此外需珍摄的是，中枢科技品种4月集体大涨后估值需要时辰消化，高位板块存在阶段性回调与结构蛊惑的需求，5月需热心资金“高切低”的轮动契机。具体方朝上：1、油价高位开动配景下，热心动荡力品种，忽视重心热心新动力标的的锂电、储能、风电；以及周期板块中的化工分支，AI电力建设支配如燃气轮机、柴发及液冷等。2、科技方面，现时AI硬件板块来回结构较为拥堵，短期进一步走强阻力较大，但行业景气抓续朝上的趋势未变，中枢标的事迹完了才气也曾较强，忽视重心热心事迹与估值匹配度较高的国产算力、PCB等。

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